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巴菲特三月迄今已從持有蘋果股票中獲利400億美元
2020-07-17 08:25:12   來源:騰訊科技  分享 分享到搜狐微博 分享到網易微博

大舉買入蘋果股票可能是沃倫-巴菲特有史以來最偉大的操作。

當下,伯克希爾哈撒韋持有的蘋果股份(約占其股票投資組合的40%)自3月份市場觸底以來已大幅增加了400億美元。對這家科技巨頭的投資在幫助這家企業集團度過冠狀病毒危機方面發揮了關鍵作用,因為伯克希爾包括保險和能源在內的其他業務支柱均受到了此次疫情的巨大打擊。

然而,投資如此雄心勃勃的公司似乎違背了巴菲特眾所周知的價值投資原則。伯克希爾在2016年5月通過巴菲特的一名副手購買了首批1000萬股蘋果股票。在此后四年的時間里,這位“奧馬哈先知”拋棄了他一貫對科技股的厭惡,將自己對蘋果的賭注增加到2.45億股,目前價值超過950億美元,已經成為蘋果的第二大股東,僅次于美國先鋒集團(Vanguard)。

CFRA Research的伯克希爾分析師凱西·塞弗特(CathySeifert)告訴CNBC:“如果他堅持自己的立場,只買入價值型股票,那么這個投資組合就不會表現得那么好。”

“說到底,股東們會為(巴菲特的)這一操作鼓掌。”

僅僅在過去的一個月里,蘋果的股價就上漲了10%以上,使其2020年的漲幅超過32%。周三,該股再次獲得提振,因為它贏得了針對歐盟委員會的里程碑式的法庭訴訟,訴訟涉及近150億美元的愛爾蘭稅單補稅。

歐盟委員會裁定蘋果欠愛爾蘭130億歐元(合149億美元)稅款訴訟的上訴最終獲得通過。歐盟第二高院周三裁定,歐盟委員會尚未證明該公司已通過有利的稅收協定從愛爾蘭獲得了非法的稅額優惠援助。

除了伯克希爾的股票投資組合,該公司還有一系列業務,從鐵路巨頭美國伯靈頓北方圣太菲鐵路運輸公司(BNSF)到美國第四大汽車保險公司Geico,再到DQ冰淇淋等,但這些業務對大流行的免疫力均較差。

“他(巴菲特)管理著一些非常大、非常長的再保險風險,”塞弗特說,他指的是伯克希爾的保險業務。“有一些嚴重的索賠必須支付,他需要為此保留有一些火藥。”

截至周三,伯克希爾A類股本月上漲逾6%,至每股285520美元,將2020年的虧損減少至約15%,該股曾在第一季重挫近20%。

“第三大業務”

在伯克希爾涉足科技行業之前,該公司的股票投資組合一直集中在金融類股和消費者類股上。因此,巴菲特錯過了推動上一輪牛市的大型科技股的大漲行情。

現在,這位億萬富翁投資者將蘋果稱為伯克希爾的“第三大業務”,僅次于其保險和鐵路業務。巴菲特此前表示,iPhone是一種“粘性”產品,幫助(蘋果將)人們留在自己的生態系統內.。

“這可能是我所知道的世界上最好的業務,”巴菲特在2月份接受CNBC采訪時說。“對于我們所持有的蘋果股份,我不把它簡單地視為股票。我認為,這是我們的第三大業務。”

截至第一季度末,伯克希爾還持有亞馬遜53.33萬股票,目前價值超過16億美元。據悉,是巴菲特的副手之一托德·庫姆斯(Todd Combs)或泰德·韋斯切勒(Ted Weschler)在2019年時決定押注于這家電商巨頭的。

巴菲特在幾個月前透露,由于冠狀病毒給航空業帶來的根本性變化,他拋售了價值超過40億美元的全部航空投資,這讓許多人感到驚訝。

對于這位奉行“買入即持有”理念的投資者來說,這是一個罕見的舉動,他也因在這筆交易中蒙受了巨大損失而受到批評。因為,美國總統特朗普在不久后便針對航空公司提供數百億美元的財政援助。另外,隨著美國各州開始重啟經濟,人們的出行需求也在逐步恢復。

僅上個月,美聯航和美國航空(American Airlines)的股價就分別上漲了20%以上,而達美航空股價則在6月份躍升了10%以上。然而,最近航空股的反彈停滯不前,股價仍遠低于歷史高點,在某些情況下跌幅仍然超過了一半。

因此換個角度看,巴菲特對航空公司操作或許仍然是正確的。

事實上,與伯克希爾哈撒韋公司迄今從蘋果公司獲得的巨額回報相比,該公司在航空業上的損失幾乎不值一提。

未來挑戰

“巴菲特面臨的挑戰是——我們是否正處于金融狂熱時期,蘋果(股價)是否會被拉下水?”斯米德資本管理公司(Smead Capital Management)首席投資官比爾·斯米德(BillSmead)告訴CNBC,他同時也是伯克希爾的股東。

華爾街的許多人對巨型股科技公司發出了可怕的警告,將它們的天價估值和最近的反彈與科技泡沫破裂前的事件相提并論。巴菲特確實避免了上世紀90年代末的互聯網崩盤,當時還曾因沒有加入收購狂潮而遭到外界批評。

蘋果是將納斯達克綜合指數推高至新紀錄的所謂“美國五大科技股FAANG”之一,后者則是首個抹去冠狀病毒損失的美國股市基準指數。

斯米德認為,巴菲特不太可能在短期內出售所持蘋果股份。

“他是長期持有者,他不喜歡為收益繳稅。”斯米德最后說道。(德魯)



[責任編輯:ruirui]


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